随着印度COSMO 公司国际市场的收缩、国内绿色印刷推动预涂膜对即涂膜的替代,公司产品处于供不应求的格局,且公司预涂膜的发展趋势是高端化、精美化、多品类化,产品结构的调整稳步推进。公司规划逐步提升预涂膜的产能规模,产能扩张将逐步完成,最终将于2014 年底或2015 年初将总产能扩充至8 万吨。
预计公司下半年光学膜销量进一步释放,达到5000-7000 万平米,而且四季度全部投产后,光学膜在2014、2015 年有望保持持续的快速地增长,而且品种结构得到逐步优化。光学膜的前景乐观:一种原因是由于下游需求增速快,另一方面由于公司的技术和产品的优点正在慢慢地得到下游客户的认可,如公司有望在四季度突破三星、LG、友达等国际一线客户,显示领域的光学膜会继续放量,且公司在非显示领域的光学膜进展也较为顺利,尤其是车窗膜。我们预测的公司业绩的主要增长来源是光学膜,预测2012-2015 年光学膜收入的复合增长率达到77%。
公司预涂膜未来的增长主要来自于下游需求稳健增长和预涂膜的替代需求、公司扩产计划及产品结构的调整;光学膜的增长主要来自于光学膜的放量以及高端产品占比的逐步提升。公司未来的业绩弹性大多数表现在光学膜上,光学膜产能释放的进度和产品结构所带来的盈利能力的变化将影响未来的业绩增速,我们对公司光学膜的长期前景持乐观态度。
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